關(guān)于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊(cè)資本3億元人民幣，是一家獨(dú)具特色的金融服務(wù)公司，公司擁有豐富的社會(huì)人脈資源積累以及與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系，專(zhuān)注于為高增長(zhǎng)企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權(quán)基金管理、基金顧問(wèn)、基金銷(xiāo)售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)。

銷(xiāo)售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 面對(duì)多種渠道來(lái)源獲得的潛在客戶(hù)無(wú)法分析，得不到有效的推廣；
• 投資派息和本金贖回?zé)o法及時(shí)提醒，工作效率底下，客戶(hù)滿意度差；
• 管理決策層對(duì)整體運(yùn)營(yíng)缺乏有效控制與管理。

WiseCRM365解決方案

• 客戶(hù)數(shù)據(jù)通過(guò)批量導(dǎo)入或者直接新建（掃描名片）對(duì)客戶(hù)來(lái)源進(jìn)行分類(lèi)，評(píng)估不同來(lái)源的潛在客戶(hù)情況，從而做到有效的推廣；
• 業(yè)務(wù)員將客戶(hù)投資信息錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶(hù)所屬經(jīng)理，提高工作效率和客戶(hù)滿意度；
• 通過(guò)強(qiáng)大的報(bào)表分析組件，能夠?qū)崟r(shí)了解客戶(hù)投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶(hù)為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
• 固化投資、返息和贖回流程，規(guī)范各部門(mén)員工的行為，大大提高工作效率；
• 有效抓住客戶(hù)，客戶(hù)成交率不斷提升。